¿Cómo agregar clientes a su facturador digital?
El propósito de Factura Profesional es hacer el proceso de facturación electrónica muy fácil para que todas las personas lo puedan seguir.
Una de las grandes ventajas de usar Factura Profesional es que le permite crear su catálogo de clientes frecuentes para poder facturar en cuestión tres clics.
¿Cómo se agrega un cliente a su facturador digital?
- Al iniciar sección, en la columna izquierda, seleccione la sección “Clientes”.
- En la nueva pantalla, dé clic en el botón “Agregar Cliente”.
- Se abrirá una nueva forma en la que tiene que rellenar los espacios de “Código Cliente”, “Tipo de Identificación” y el “Nombre del Cliente”.
- Luego dijite el teléfono, correo electrónico, dirección del cliente.
- Una vez complete la forma, presione “Guardar” y listo.
Siguiendo estos pasos puede agregar varios clientes, pero ¿qué hacemos si tenemos una larga lista de clientes y clientas? No se estrese, puesto que uno de los grandes beneficios de Factura Profesional es que puede importar todos sus clientes y contactos con tan solo un clic.
- Al iniciar sección, en la columna izquierda, localice la sección “Clientes”
- En la nueva pantalla, seleccione el botón “Importar Clientes”
- En la nueva pantalla, puede adjuntar un documento de Excel con todos sus contactos y clientes.
- En esta misma página aparecerán los requisitos que el documento de Excel debe de seguir para que la importación sea exitosa. Para esto, Factura Profesional le brinda un machote para la importación de sus clientes y contactos.
- Cuando el Excel esté listo, podrá subir el documento de contactos y clientes utilizando el botón de subir.
Así de simple es el proceso de agregar a un cliente o a varios.
¡No lo piense más, pásese ya!
